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悲观情绪持续修复 沪铜期货维系反弹的概率仍较大

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消息面
数据显示,2022年7月国内电解铜实际产量88.71万吨,同比增长5.3%,环比增长0.6%。2022年1-7月国内电解铜实际产量累计612.77万吨,同比增长2.4%。
据Mysteel,浙江某铜冶炼企

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数据显示,2022年7月国内电解铜实际产量88.71万吨,同比增长5.3%,环比增长0.6%。2022年1-7月国内电解铜实际产量累计612.77万吨,同比增长2.4%。

据Mysteel,浙江某铜冶炼企业新增12万吨电解产能,8月底将出铜,之后企业总部电解铜总产能达47-50万吨,达产后,月产量能到4.0-4.5万吨。

截至2022年8月5日,全球铜显性库存报217256吨,较上月减少48587吨。其中COMEX铜库存59414短吨,较上月减少10559短吨,5月以来出现回落趋势;LME铜库存128600吨,较上月减少4425吨,7月以来止增转降;上期所铜库存34768吨,较上月减少34585吨,7月下旬以来出现大幅下降。

当地时间8月5日,欧洲最大的铜生产商德国Aurubis AG公司首席执行官Roland Harings表示,鉴于德国能源危机加剧,该公司计划将天然气使用量降至最低,并将飙升的电力成本转嫁给客户。

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机构观点

迈科期货:

美就业超预期,悲观情绪持续修复,关注CPI及市场解读,现货维持偏紧格局,废铜紧张对精铜消费带来支撑,极端低库存高升水支持反弹,旺季预期令下游回调买入,限制跌幅,但关注技术上63000-65000为中期强压力区,接近可能压力逐步增大。操作上冲高注意多头换手,暂时不到抛空时。

光大期货:

隔夜铜冲高回落。宏观方面,美国CPI数据的公布前,市场保持谨慎,美长短债收益率倒挂使得市场对美经济衰退预期不减,风险偏好难有效提升;国内方面,稳增长依然是大局,关注近期公布的经济数据。基本面方面,基本面仍处于修复阶段,8月表观环比仍会继续改善,关注库存的变化。从升贴水方面来看,铜价反弹后升水出现快速下降,说明该位置市场偏谨慎,争议也会加大。笔者认为,8月份处于下半年小旺季的开端,铜在电源电网投资和新能源需求超预期下潜在需求并不弱,整体来看若宏观不会出现骤然趋紧的情况,维系反弹概率仍较大。

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